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来源:保险 作者:nymcw 人气: 发布时间:2015-09-18
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pa18平安e行销网,pa18平安e行销系统:中国平安保险公司为了帮助平安业务伙伴工作和学习推出pa18平安e行销网,pa18平安e行销系统,系统一上线就受到广大中国平安代理人的喜爱,pa18平安e行销网不仅可以查询保险公司业务员自己的工作资料,还能检索客户的相关内容,代理人可以进行产品销售、客户服务和流程管理等功能。
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pa18平安e行销网,pa18平安e行销系统如何使用呢?

一、pa18平安e行销网登陆

用户选择自己所用的浏览器打开pa18平安e行销网站(http://sales.pa18.com),输入自己的业务员代码或者UM用户名和密码就可以登陆pa18平安e行销网。

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二、选择正确的菜单路径(服务——保全——代办)既可以为客户代办保全业务。

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三、选择查询方式(1/2):按保单号码进行查询(2种方法)

方法一:在下面查询条件输入保单号码查询保单

方法二:输入客户信息查询保单

PS:显示输入保单号码的保单信息以及该服务人员名下该客户的所有保单信息,如果输入的保单为非该服务人员名下的客户保单,则不显示保单信息,业务员不可为该保单办理移动保全业务;

辅业务员也可以为名下服务保单办理移动保全业务;

移动保全不能受理的保单:私密件保单、GP保单(联系信息和交费账号变更除外),集体汇缴件保单;

办理业务的保单客户非黑名单客户,非不规范客户资料清理对象;在系统中必须至少有一个有效电话;

输入的保单号码必须是完整的,平安寿险系统中存在的保单号码;

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四、11条常用保全操作方法

包括客户联系资料变更、客户交费账号变更、保单效力恢复、保单贷款、保单还款、申请/取消自动垫交保费、红利领取、生存金领取、生存金到期自动转账授权、生存金低交续期保费授权、附约终止等操作,需要不断的练习,提高效率,善用a18平安e行销网做好客户服务,让我们的晋升之路便的从容、简单。

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责任编辑:nymcw
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